人工智能相关热度升温！凤凰策略
7月25日早盘，与人工智能相关的芯片、大数据、大模型应用等股票集体飙升，机器人板块似乎也受此带动，明显走强。
市场或许需要新的题材带动，而围绕“人工智能”的科技题材此刻正好迎来驱动：第七届世界人工智能大会（WAIC）将于7月26日—7月28日在上海世博中心、世博展览馆、徐汇西岸等多地同步启幕。届时将有重要高层领导出席并致辞。
重磅“驱动”
在水电股和海南两大主题性机会调整之际，人工智能相关迎来了机会。7月25日早盘，天润科技、因赛集团、云从科技、汉王科技等人工智能概念股集体涨停或涨幅超过10%。科大讯飞、昆仑万维（维权）两大辨识度很高的人工智能权重股早盘亦有强劲表现。从整体来看，市场上有资金从前述两大主题机会撤离，并转战新主题的迹象。
与人工智能相关的数据中心概念股亦有表现，湖北广电、中电鑫龙、直真科技涨停，拓尔思、恒锋信息、万达信息、数据港、铜牛信息等股票亦一度显著走强。机器人概念亦明显走强，横河精密、天智航等股票涨幅皆超10%。
从上海市政府新闻发布会上获悉凤凰策略，2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月26日至28日在浦东世博中心、世博展览馆、徐汇西岸等地同步启幕。本次大会以“智能时代，同球共济”为主题。大会展览面积首次突破7万平方米，吸引800余家企业参展，其中市外及国际企业占比超50%。3000余项前沿展品将集中亮相，涵盖40余款大模型、50余款AI终端产品、60余款智能机器人以及100余款“全球首发”、“中国首秀”的重磅新品，规模创历届之最。最为重要的是，此次大会有重要高层出席并讲话。
另一方面，芯片方面也有异动。早盘光刻胶概念活跃，阿石创触及20CM涨停，康鹏科技、美埃科技、怡达股份、上海新阳（维权）、华懋科技等跟涨。
被掩盖的主题
其实，涉及人工智能主题的重磅事件并不少，只是最近的市场主流是炒作“反内卷”、海南板块等，所以人工智能相关反而被忽略。
第一，近期特朗普政府正式发布《AI行动计划》，不仅废除了拜登政府的AI安全行政令，并确定了美国AI产业效率优先的监管基调，指出要通过发展AI基建来加速美国AI产业的发展。AI应用落地方面，该计划建议美国政府和国防部门加大对AI应用的投入。
中信证券认为，《AI行动计划》将进一步推动美国科技巨头在AI领域的军备竞赛，包括尖端人才争夺、前沿模型研发投入、AI基础设施建设等，同时宽松的监管环境亦有助于加快AI应用落地进程。投资层面，AI作为中长期投资主线，建议持续围绕：AI计算芯片、HBM、AI网络设备、IDC、基础&应用软件、互联网服务等领域展开布局。
第二，北京时间7月18日凌晨，OpenAI创始人奥特曼协团队成员直播，强势推出ChatGPT Agent统一智能体。OpenAI员工Alexander Wei和他的团队在7月20日的社交平台上宣称，他们所采用的一款最新的通用推理模型，成功夺得了IMO 2025的金牌。7月11日，月之暗面宣布正式发布Kimi K2模型，并同步开源。政策端方面，建议重点关注整治“内卷式”竞争。上周，新能源车、钢铁、低空经济和互联网平台等行业，整治内卷有相应进展。7月22日，阿里通义千问宣布更新旗舰版Qwen3模型，推出Qwen3-235B-A22B-FP8非思考模式（Non-thinking）的更新版本，命名为Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507-FP8。本次更新的Qwen3模型，长文本提升到256K。
第三，在科创板开市6周年之际，上交所专题调研上海“模速空间”，并联合徐汇区人民政府共同举办上海市人工智能产业链企业座谈会，与重点企业、投资机构、保荐机构面对面深入交流，充分听取意见建议，加速构建适配人工智能科创新时代的良好生态。
责编：罗晓霞
排版：王璐璐
校对：陶谦
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责任编辑：王珂 凤凰策略
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